Als Finanzberaterin arbeite ich mit Swiss Life zusammen – einem der führenden Finanz- und Vorsorgeanbieter in Europa. Für Sie bedeutet das: individuelle Beratung kombiniert mit professionellen Strukturen und attraktiven Konditionen. Ich berate Sie unabhängig von einzelnen Produktanbietern und kann dadurch Lösungen auswählen, die zu Ihrer persönlichen Situation passen.
Die Kombination aus persönlicher Finanzberatung und der Stärke von Swiss Life schafft optimale Voraussetzungen für eine starke Beratung. Das bietet Ihnen im Vergleich zu einzelnen, allein arbeitenden Finanzberatern entscheidende Vorteile:
Das Ergebnis ist eine Finanzberatung, die Orientierung gibt, Vergleichbarkeit schafft und Ihnen die Sicherheit vermittelt, das für Sie passende Angebot gewählt zu haben.
Strukturierte Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Situation als Basis aller Entscheidungen.
Entwicklung einer persönlichen Strategie passend zu Ihren Zielen und Ihrer Lebenssituation.
Auswahl geeigneter Anlagelösungen unter Berücksichtigung von Chancen, Risiken und Kosten.
Planung und Optimierung privater und betrieblicher Vorsorgelösungen.
Sinnvolle Absicherung existenzieller Risiken – bedarfsgerecht und verständlich.
Prüfung vorhandener Finanz- und Versicherungsverträge auf Nutzen, Kosten und Passung.
Regelmäßige Überprüfung und Anpassung Ihrer Finanzstrategie bei Veränderungen.
Kurz gesagt: Klare Analyse, strukturierte Planung und persönliche Begleitung – alles aus einer Hand.
Damit Sie genau wissen, was auf Sie zukommt und wie wir gemeinsam Klarheit in Ihre Finanzen bringen, läuft meine Beratung so ab:
Unverbindliches Erstgespräch persönlich oder online
Prüfung Ihrer Unterlagen & Entwicklung Ihres Konzepts
Vorstellung des Konzepts in einem persönlichen Gespräch oder online
Sie entscheiden sich für oder gegen die weitere Zusammenarbeit
Haben Sie Fragen?
Hier finden Sie die häufigsten allgemeinen Fragen rund um Beratung, Ablauf & Leistungen – kompakt beantwortet.
Die Zusammenarbeit mit Swiss Life ermöglicht den Zugang zu einem breiten Lösungsangebot, professionellen Strukturen und häufig wettbewerbsfähigen Konditionen. Gleichzeitig bleibt die Beratung persönlich und individuell.
Die Finanzanalyse betrachtet Ihre Einnahmen, Ausgaben, Vermögenswerte, Vorsorge, Absicherung sowie Ihre persönlichen Ziele. Sie bildet die Grundlage für eine strukturierte und fundierte Finanzplanung.
Nein. Die Beratung erfolgt verständlich und ohne Fachjargon. Ziel ist es, dass Sie Ihre Entscheidungen nachvollziehen und sich sicher fühlen.
Auf Basis Ihrer individuellen Ziele, Ihrer finanziellen Situation und Ihrer bestehenden Verträge werden verschiedene Anbieter und Lösungen verglichen. Die Empfehlung erfolgt transparent und nachvollziehbar – mit Fokus auf Nutzen, Kosten und langfristige Eignung.
Die Beratung erfolgt unabhängig von einzelnen Produktanbietern oder festen Produktempfehlungen. Grundlage jeder Empfehlung ist Ihre persönliche Finanzanalyse. Ziel ist es, Lösungen auszuwählen, die fachlich und wirtschaftlich zu Ihrer Situation passen.